domenica 26 febbraio | 11:37
pubblicato il 17/set/2013 18:34

Unicredit: raccoglie 1,25 mld di euro con bond scadenza 2019

(ASCA) - Roma, 17 set - UniCredit ( raiting: Baa2/BBB/BBB+) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a 5 anni e 4 mesi (scadenza 24 gennaio 2019) per un importo pari a 1,25 miliardi di Euro con una cedola pari a 3.625% ed un prezzo di emissione fissato a 99.61%, equivalenti ad uno spread di 225 bps sopra il tasso Swap di pari scadenza L'operazione ha riscontrato un forte interesse con la partecipazione di oltre 240 investitori istituzionali con ordini totali di circa 1.7 miliardi ripartiti come segue: fondi (56%), banche (28%), assicurazioni e fondi pensione (13%); Germania/Austria (25%), Italia (24%), Benelux (7%).

UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Agricole, Goldman Sachs e Nomura hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverra' presso la Borsa di Lussemburgo. Lo comunica una nota del gruppo.

com/men

TAG CORRELATI
Gli articoli più letti
Lavoro
Lavoro, Renzi: rivoluzionerò welfare con lavoro di cittadinanza
Altre sezioni
Salute e Benessere
Fibrosi polmonare idiopatica, al Gemelli seminario internazionale
Motori
L'agricoltura del futuro: Case IH presenta il trattore autonomo
Enogastronomia
Ricerca Gfk: l'identikit dei nuovi consumatori al supermercato
Turismo
Boom degli affitti brevi in ambito turistico e non solo (+30%)
Energia e Ambiente
Progetto Life-Nereide: asfalto silenzioso da materiale riciclato
Moda
Nuova linea ready-to-wear de La Perla: sensuali giacche corsetto
Scienza e Innovazione
Esa, Vega: nel 2018 opportunità di volo per minisatelliti multipli
TechnoFun
Google crea strumento intelligenza artificiale anti-trolls
Sistema Trasporti
Da UNRAE protocollo costruttori-scuole per formare autisti hi-tech