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pubblicato il 03/set/2014 19:23

Unicredit: raccoglie 1 miliardo con titolo tasso fisso Additional Tier 1

(ASCA) - Roma, 3 set 2014 - Unicredit ha rccolto 1 miliardo di euro con l'emissione di bond Adddional Tier 1. Il titolo e' perpetuo con un call da parte dell'emittente dopo 7 anni dall'emissione e successivamente ad ogni data di pagamento della cedola. La cedola a tasso fisso riconosciuta per i primi 7 anni e' pari a 6,75% all'anno pagata su base semestrale; in seguito, se non viene esercitata la facolta' di rimborso anticipato, la stessa verra' ridefinita ad intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento maggiorato di 610 punti base.

Come previsto dai requisiti regolamentari, il pagamento della cedola e' discrezionale.

Gli strumenti di tipologia Additional Tier 1 contribuiranno a rafforzare il Tier 1 Ratio di UniCredit Spa.

Il trigger del 5,125% sul Common Equity Tier1 (CET1) prevede che, qualora il coefficiente CET1 del Gruppo o di UniCredit Spa scenda al di sotto di tale soglia, il valore nominale dei titoli sara' ridotto temporaneamente dell'importo necessario a ripristinarne il livello, tenendo conto anche degli altri strumenti con caratteristiche similari.

L'emissione ha incontrato un significativo interesse da parte degli investitori, con ordini per circa 2 miliardi di euro da parte di oltre 150 investitori, consentendo di prezzare lo strumento con cedola pari a 6,75% e prezzo di emissione pari a 100%, in linea con le indicazioni iniziali.

I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali, quali fondi (84%), banche (13%) e assicurazioni (2%). La richiesta e' arrivata dalle seguenti aree: Regno Unito (34%), Francia (20%), Italia (12%) e Germania/Austria (7%).

com/men

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