lunedì 20 febbraio | 23:31
pubblicato il 03/set/2014 19:23

Unicredit: raccoglie 1 miliardo con titolo tasso fisso Additional Tier 1

(ASCA) - Roma, 3 set 2014 - Unicredit ha rccolto 1 miliardo di euro con l'emissione di bond Adddional Tier 1. Il titolo e' perpetuo con un call da parte dell'emittente dopo 7 anni dall'emissione e successivamente ad ogni data di pagamento della cedola. La cedola a tasso fisso riconosciuta per i primi 7 anni e' pari a 6,75% all'anno pagata su base semestrale; in seguito, se non viene esercitata la facolta' di rimborso anticipato, la stessa verra' ridefinita ad intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento maggiorato di 610 punti base.

Come previsto dai requisiti regolamentari, il pagamento della cedola e' discrezionale.

Gli strumenti di tipologia Additional Tier 1 contribuiranno a rafforzare il Tier 1 Ratio di UniCredit Spa.

Il trigger del 5,125% sul Common Equity Tier1 (CET1) prevede che, qualora il coefficiente CET1 del Gruppo o di UniCredit Spa scenda al di sotto di tale soglia, il valore nominale dei titoli sara' ridotto temporaneamente dell'importo necessario a ripristinarne il livello, tenendo conto anche degli altri strumenti con caratteristiche similari.

L'emissione ha incontrato un significativo interesse da parte degli investitori, con ordini per circa 2 miliardi di euro da parte di oltre 150 investitori, consentendo di prezzare lo strumento con cedola pari a 6,75% e prezzo di emissione pari a 100%, in linea con le indicazioni iniziali.

I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali, quali fondi (84%), banche (13%) e assicurazioni (2%). La richiesta e' arrivata dalle seguenti aree: Regno Unito (34%), Francia (20%), Italia (12%) e Germania/Austria (7%).

com/men

TAG CORRELATI
Gli articoli più letti
Pensioni
Pensioni, Boeri: pensare a giovani, alcuni privilegi da rivedere
Alitalia
Alitalia, Delrio: ci sono problemi seri, siamo preoccupati
Alitalia
Alitalia, sindacati: sciopero confermato, governo convoca azienda
Conti pubblici
Padoan: da migliori previsioni no impatto su manovra correttiva
Altre sezioni
Salute e Benessere
Ordini Medici: pubblicità sanitaria selvaggia è allarme sociale
Motori
BMW presenta la nuova Serie 5 berlina
Enogastronomia
Verona Fiere, Evoo Days, al via il primo forum per filiera olio
Turismo
Turismo, Alpitour amplia la rete su Andalusia e Costa del Sol
Energia e Ambiente
Premio ai Vigili del fuoco per i voli su Amatrice e Rigopiano
Moda
Moda New York, la donna bon ton secondo Carolina Herrera
Scienza e Innovazione
Onde gravitazionali, inaugurato a Cascina l'Advanced Virgo
TechnoFun
Eutelsat a quota 1000 canali HD trasmessi su propria flotta
Sistema Trasporti
Ibar, Usa e Cina ancora al top per i voli dall'Italia