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pubblicato il 12/giu/2014 17:08

Unicredit: lancia bond a 5 anni da 1 mld

Unicredit: lancia bond a 5 anni da 1 mld

(ASCA) - Roma, 12 giu 2014 - Unicredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a tasso fisso con scadenza 5 anni per un importo pari a 1 miliardo di euro. A seguito di un processo di book building, la cedola e' stata fissata a 1,50% con prezzo di emissione pari a 99,504% dando luogo ad un rendimento di 90 punti base superiore al tasso swap di pari scadenza (parte bassa della forchetta iniziale).

Unicredit Bank AG, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lloyds e Banco Santander hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

L'operazione ha visto la partecipazione di circa 100 investitori istituzionali ripartiti come segue: fondi (79%), banche (13%) e societa' assicurative (7%). La domanda e' pervenuta principalmente da: Francia (37%), Italia (22%), UK/Irlanda (22%) e Germania/Austria (7%).

did/

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