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pubblicato il 03/apr/2014 17:26

Unicredit: emette nuovo bond senior a 3 anni per 1,25 mld euro

Unicredit: emette nuovo bond senior a 3 anni per 1,25 mld euro

(ASCA) - Roma, 3 apr 2014 - UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a tasso variabile con scadenza 3 anni per un importo pari a 1,25 miliardo di euro.

Il titolo, spiega l'Istituto, paga una cedola pari al tasso Euribor trimestrale aumentato di uno spread di 95 bps con un prezzo di emissione pari a 99,911%.

''A seguito del riscontro di mercato particolarmente positivo'' prosegue Unicredit, la guidance di rendimento e' stata rivista a 100 bps rispetto alle indicazioni iniziali di circa 105 bps. Lo spread e' stato infine fissato a 98 bps.

Inoltre, grazie all'elevata domanda, e' stato possibile incrementare l'ammontare finale del prestito a 1,25 miliardi di euro partendo da un target iniziale di 1 miliardo di euro.

UniCredit Corporate & Investment Banking, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

L'operazione ha visto la partecipazione di circa 200 investitori istituzionali con ordini totali per oltre 2 miliardi di Euro ripartiti come segue: fondi (65%), banche (27%) e societa' assicurative (7%); Francia (22%), Germania/Austria (20%), Italia (18%), UK/Irlanda (15%) e Asia (6%).

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