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pubblicato il 29/gen/2013 18:05

Unicredit: al via offerta 9,1% capitale controllata Bank Pekao

(ASCA) - Roma, 29 gen - Iil Consiglio di Amministrazione di Unicredit ha approvato l'avvio di un'offerta di azioni ordinarie della propria controllata Bank Pekao S.A. fino ad un massimo di 23,9 milioni di azioni, equivalente a circa il 9,1% dell'attuale capitale sociale della Societa'. L'Offerta - si legge in una nota -, i cui termini finali verranno determinati attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, e' rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali. Il bookbuilding avra' inizio immediatamente, tuttavia UniCredit si riserva il diritto di chiudere l'Offerta in qualsiasi momento.

L'Offerta permettera' a UniCredit di ottimizzare l'allocazione di capitale all'interno del Gruppo e di utilizzare il capitale generato dall'operazione a supporto della crescita organica del Gruppo in CEE.

A seguito della chiusura dell'Offerta, UniCredit manterra' una partecipazione di maggioranza nella Societa' pari ad almeno il 50,1%. In qualita' di azionista di maggioranza, UniCredit conferma il proprio pieno supporto a Pekao, che rimane centrale per il franchise e la strategia del Gruppo, e alla Polonia. UniCredit non prevede alcuna vendita di azioni di Pekao in seguito all'Offerta. In tale contesto, in linea con la prassi di mercato, UniCredit ha sottoscritto un lock-up di 1 anno con riferimento ad ulteriori vendite di azioni ordinarie di Pekao. Per tale operazione, UniCredit si avvale di UBS Limited e UniCredit CA-IB Poland S.A. in qualita' di Joint Global Coordinators e, insieme a Citi, in qualita' di Joint Bookrunners per l'Offerta.

red/glr

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