venerdì 09 dicembre | 20:19
pubblicato il 29/gen/2014 17:17

Ubi Banca: chiuso con successo collocamento covered bond

(ASCA) - Roma, 29 gen - Ubi Banca ha lanciato oggi un'emissione di obbligazioni bancarie garantite benchmark a 10 anni a tasso fisso per Euro 1 miliardo a valere sul Programma Covered Bond (OBG) del Gruppo. In circa 2 ore (l'operazione e' stata annunciata alle 9:05 e la raccolta delle adesioni si e' conclusa alle 11:10) sono stati ricevuti ordini da oltre170 investitori istituzionali, per un totale di oltre Euro 4 miliardi; la notevole e rapida affluenza degli ordini ha permesso di ridurre, gradualmente durante il processo di collocamento, lo spread inizialmente annunciato da 130 area a 118 punti base sopra il tasso mid-swap a 10 anni. Il bond e' stato sottoscritto per il 70% da investitori esteri e per il 30% da investitori italiani. E' stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d'investimento (65%), seguiti da Assicurazioni e Fondi pensione (16%) e Banche (17%). L'operazione e' stata prezzata ad un livello pari al tasso mid-swap 10 anni + 118 punti base, la cedola 3,125% e' pagabile in via posticipata il 5 Febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta e' stato fissato a 99,949%. La data di regolamento sara' il 5 Febbraio 2014. La data di scadenza e' fissata al 5 Febbraio 2024 . I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Barclays, Cre'dit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Natixis, Socie'te' Ge'ne'rale CIB, UniCredit.

Lo comunica una nota della banca.

com/red

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