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pubblicato il 14/nov/2013 09:08

Telecom: cede Argentina a Fintech per 960 mln dollari (1 update)

(ASCA) - Roma, 14 nov - Telecom cede le attivita' in Argentina. In attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia, e' stata accettata nella notte l'offerta di acquisto dell'intera partecipazione di controllo detenuta in Telecom Argentina, direttamente ed attraverso Telecom Italia International, Sofora Telecomunicaciones, Nortel Inversora e Tierra Argentea, avanzata dal gruppo Fintech per un importo complessivo di 960 milioni di dollari. E' quanto si legge in un comunicato.

L'impatto sull'indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo Telecom Italia al closing dell'operazione, a parita' di tasso di cambio, e' atteso non significativo.

Circa l'importo dell'operazione, 859,5 milioni di dollari saranno corrisposti per la cessione del 68% delle azioni ordinarie di Sofora di proprieta' di Telecom Italia e di Telecom Italia International (750,8 milioni di dollari); 15.533.834 azioni di classe B di Telecom Argentina, pari all'1,58% del capitale sociale, di proprieta' di Tierra Argentea (61,2 milioni di dollari); 2.351.752 American Depositary Shares, corrispondenti a 117.588 azioni preferite di classe B di Nortel, pari all'8% delle azioni preferite di classe B, di proprieta' di Tierra Argentea (47,5 milioni di dollari).

Il rimanente importo di 100,5 milioni di dollari sara' corrisposto a fronte di ulteriori pattuizioni correlate all'operazione, tra le quali la messa a disposizione delle societa' argentine di servizi tecnici di supporto per una durata massima di tre anni, la rinuncia e la modifica di alcuni diritti rivenienti dal patto parasociale relativo a Telecom Argentina, a favore del Gruppo Werthein, che rimarra' detentore del 32% delle azioni ordinarie di Sofora, nonche' l'impegno dell'acquirente al pagamento dell'utile gia' accantonato per dividendi da Telecom Argentina, in caso di mancata distribuzione prima del closing.

Nell'ambito degli accordi - continua il comunicato - e' stata ottenuta una serie di garanzie per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'acquirente, compreso il pegno concesso da Fintech su un numero di American Depositary Shares, rappresentative di azioni preferite di classe B di Nortel, per un valore medio di mercato inizialmente di 100 milioni di dollari.

La vendita delle azioni detenute da Tierra Argentea e' prevista entro l'esercizio corrente, mentre la vendita delle azioni di Sofora e' sottoposta alla condizione sospensiva dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative. Fintech ha rappresentato che, nella misura in cui cio' sia richiesto dalle norme vigenti, lancera' un'offerta pubblica sulle rimanenti azioni quotate di Nortel e Telecom Argentina.

La Business Unit Argentina, di cui il Gruppo Telecom Italia detiene un interesse economico del 22,72%, ha consuntivato nell'anno 2012 ricavi per 22,1 miliardi di pesos argentini (3,8 miliardi di euro) con un Ebitda margin del 29,6%. Nei primi nove mesi del 2013 i ricavi sono stati pari a 19,8 miliardi di pesos argentini (2,9 miliardi di euro) con un Ebitda margin del 27,9% e un Ebit margin del 12,4%.

Fintech ha manifestato l'intenzione di rispettare i Piani di Investimento del prossimo triennio del Gruppo Telecom Argentina per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni ed il miglioramento della qualita' dei servizi. Telecom Italia ha accettato di continuare a supportare Telecom Argentina con particolare riferimento alle aree dell'innovazione e della tecnologia.

did/

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