domenica 11 dicembre | 06:02
pubblicato il 03/apr/2013 19:04

Snam: conclusa con successo emissione bond per 1,5 mld

(ASCA) - Roma, 3 apr - Snam ha concluso oggi con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria in due tranches a 4 anni e 8 anni a tasso fisso, per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro. ''L'operazione - si legge in una nota - rappresenta per Snam un passo importante nel processo di ottimizzazione della struttura del debito, che prevede un maggior ricorso al mercato dei capitali in coerenza con il profilo di business''.

L'operazione ha fatto registrare una domanda pari a oltre 5 miliardi di euro con un'elevata qualita' e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

''Il successo di questa operazione - ha commentato l'Amministratore Delegato di Snam Carlo Malacarne - ci permette di ottimizzare ulteriormente il costo medio del debito di Gruppo allungando la durata e la quota a tasso fisso, in linea con le nostre aspettative. L'eccellente qualita' del book di ordini, la dimensione dell'emissione e il relativo pricing confermano ancora una volta il favore della comunita' finanziaria internazionale verso il credito Snam''.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, e' stato organizzato e diretto, in qualita' di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Banca IMI, BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley e Unicredit insieme a Barclays, BofA Merrill Lynch, HSBC, Mediobanca, Mizuho, Mitsubishi UFJ Securities, Socie'te' Ge'ne'rale CIB, SMBC Nikko e UBS.

com-sen/

TAG CORRELATI
Gli articoli più letti
Francia
Francia, è penuria di tartufi e i prezzi volano alle stelle
Petrolio
Scatta la prima stretta globale all'offerta di petrolio da 15 anni
Brexit
Dijsselbloem dice che dalla Brexit non nascerà una nuova "City" Ue
Altre sezioni
Salute e Benessere
Orecchie a sventola, clip rivoluziona intervento chirurgico
Enogastronomia
Furono i sardi i primi a produrre vino nel Mediterraneo
Turismo
Confesercenti: alberghi prenotati al 75% per Ponte Immacolata
Lifestyle
Giochi, Agimeg: nel 2016 raccolta supera i 94 miliardi (+7,3%)
Moda
Per Herno nuovo flagship store a Seoul
Sostenibilità
All'Isola della Sostenibilità il mondo dell'economia circolare
Efficienza energetica
Natale 2016, focus risparmio energetico e trionfo regalo Hi-tech
Scienza e Innovazione
Le tecnologie spaziali che aiutano la sostenibilità
Motori
Flash Mob ai Fori per Amatrice con la Ferrari del record in Cina