martedì 17 gennaio | 02:20
pubblicato il 03/apr/2013 19:04

Snam: conclusa con successo emissione bond per 1,5 mld

(ASCA) - Roma, 3 apr - Snam ha concluso oggi con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria in due tranches a 4 anni e 8 anni a tasso fisso, per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro. ''L'operazione - si legge in una nota - rappresenta per Snam un passo importante nel processo di ottimizzazione della struttura del debito, che prevede un maggior ricorso al mercato dei capitali in coerenza con il profilo di business''.

L'operazione ha fatto registrare una domanda pari a oltre 5 miliardi di euro con un'elevata qualita' e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

''Il successo di questa operazione - ha commentato l'Amministratore Delegato di Snam Carlo Malacarne - ci permette di ottimizzare ulteriormente il costo medio del debito di Gruppo allungando la durata e la quota a tasso fisso, in linea con le nostre aspettative. L'eccellente qualita' del book di ordini, la dimensione dell'emissione e il relativo pricing confermano ancora una volta il favore della comunita' finanziaria internazionale verso il credito Snam''.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, e' stato organizzato e diretto, in qualita' di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Banca IMI, BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley e Unicredit insieme a Barclays, BofA Merrill Lynch, HSBC, Mediobanca, Mizuho, Mitsubishi UFJ Securities, Socie'te' Ge'ne'rale CIB, SMBC Nikko e UBS.

com-sen/

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