sabato 25 febbraio | 08:26
pubblicato il 03/apr/2013 19:04

Snam: conclusa con successo emissione bond per 1,5 mld

(ASCA) - Roma, 3 apr - Snam ha concluso oggi con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria in due tranches a 4 anni e 8 anni a tasso fisso, per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro. ''L'operazione - si legge in una nota - rappresenta per Snam un passo importante nel processo di ottimizzazione della struttura del debito, che prevede un maggior ricorso al mercato dei capitali in coerenza con il profilo di business''.

L'operazione ha fatto registrare una domanda pari a oltre 5 miliardi di euro con un'elevata qualita' e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

''Il successo di questa operazione - ha commentato l'Amministratore Delegato di Snam Carlo Malacarne - ci permette di ottimizzare ulteriormente il costo medio del debito di Gruppo allungando la durata e la quota a tasso fisso, in linea con le nostre aspettative. L'eccellente qualita' del book di ordini, la dimensione dell'emissione e il relativo pricing confermano ancora una volta il favore della comunita' finanziaria internazionale verso il credito Snam''.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, e' stato organizzato e diretto, in qualita' di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Banca IMI, BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley e Unicredit insieme a Barclays, BofA Merrill Lynch, HSBC, Mediobanca, Mizuho, Mitsubishi UFJ Securities, Socie'te' Ge'ne'rale CIB, SMBC Nikko e UBS.

com-sen/

TAG CORRELATI
Gli articoli più letti
Alitalia
Alitalia, Ball: accordo con sindacati condizione imprescindibile
Banche
Rbs, in nove anni 60 mld di perdite e 45 mld di aiuti di Stato
Germania
Cina primo partner commerciale della Germania: scalzati Usa
Mediaset
Mediaset a Vivendi: esposto alla Procura fondato e documentato
Altre sezioni
Salute e Benessere
Fibrosi polmonare idiopatica, al Gemelli seminario internazionale
Motori
L'agricoltura del futuro: Case IH presenta il trattore autonomo
Enogastronomia
Ricerca Gfk: l'identikit dei nuovi consumatori al supermercato
Turismo
Boom degli affitti brevi in ambito turistico e non solo (+30%)
Energia e Ambiente
Progetto Life-Nereide: asfalto silenzioso da materiale riciclato
Moda
Nuova linea ready-to-wear de La Perla: sensuali giacche corsetto
Scienza e Innovazione
Esa, Vega: nel 2018 opportunità di volo per minisatelliti multipli
TechnoFun
Google crea strumento intelligenza artificiale anti-trolls
Sistema Trasporti
Da UNRAE protocollo costruttori-scuole per formare autisti hi-tech