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pubblicato il 01/lug/2014 20:01

Sisal: ok Consob ad ammissione quotazione in Borsa

(ASCA) - Roma, 1 lug 2014 - Sisal Group ha ottenuto in data odierna da CONSOB l'approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi che costituiscono congiuntamente il prospetto relativo all'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'approvazione della CONSOB - si legge in una nota - fa seguito al provvedimento con il quale, in data 30 giugno 2014, Borsa Italiana ha deliberato l'ammissione alla quotazione sul MTA. L'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione ha per oggetto un massimo di n. 77.500.000 azioni ordinarie della Societa', corrispondenti al 59,16% del capitale sociale della Societa' (l'''Offerta Globale''), in parte poste in vendita da Gaming Invest S.a' r.l.- societa' facente capo indirettamente ai fondi di private equity Permira, Apax e Clessidra - in qualita' di Azionista Venditore, e in parte rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato da Sisal Group S.p.A.. Gaming Invest S.a' r.l. restera' azionista della Societa' anche dopo la quotazione di Sisal Group S.p.A., con una partecipazione in caso di integrale collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta Globale pari al 40,84% del capitale sociale senza esercizio dell'opzione Greenshoe e al 31,97% a seguito dell'eventuale esercizio integrale dell'opzione Greenshoe. Le risorse raccolte dalla componente in vendita saranno destinate da Gaming Invest S.a' r.l. in primo luogo a rimborsare il proprio indebitamento finanziario; inoltre, all'inizio delle negoziazioni delle azioni Sisal Group sul MTA, sara' efficace la rinuncia di Gaming Invest S.a' r.l. ai crediti dalla stessa vantati a titolo di finanziamento soci, pari a Euro 461 milioni al 31 marzo 2014, con l'obiettivo di ridurne l'esposizione debitoria e migliorarne il profilo patrimoniale al fine di consentire una maggiore flessibilita' operativa. red/glr

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