giovedì 19 gennaio | 18:20
pubblicato il 02/dic/2013 09:01

SIA: Intesa, Unicredit, MPS e Bnl cedono 59% a Fondo Strategico (1 upd)

(ASCA) - Roma, 2 dic - Intesa Sanpaolo, Unicredit, MPS e Bnl cedono la maggioranza del capitale di SIA a Fondo Strategico Italiano, F2i Sgr e Orizzonte Sgr. Il prezzo - si legge in un comunicato - e' stato determinato sulla base di una valutazione del 100% di SIA pari a 765 milioni.

Intesa Sanpaolo detiene il 28,9% di SIA, il 20,1% UniCredit, il 5,8% Banca Monte dei Paschi di Siena e il 4,5% BNL. Ad esito dell'operazione, i tre acquirenti deterranno le seguenti partecipazioni nel capitale di SIA: Fondo Strategico Italiano 42,3%, F2i SGR 10,3%, Orizzonte SGR 6,7%. Intesa Sanpaolo e UniCredit manterranno ciascuno il 4% del capitale di SIA, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena e BNL usciranno dalla compagine sociale e gli altri attuali azionisti di SIA conserveranno nell'insieme una quota del 32,7%.

UniCredit, al perfezionamento della cessione del 20,1% del capitale di SIA, prevista entro il primo semestre 2014, registrera' un beneficio netto pari a circa 140 milioni di euro sull'utile netto consolidato e a circa 3 centesimi di punto sul Core Tier 1 (Basilea 2.5) e sul Common Equity Tier 1 ratio (Basilea 3). Per Intesa Sanpaolo la plusvalenza ammonta a 150 milioni di euro, e un beneficio per il common equity ratio pro-forma Basilea 3 a regime pari a circa 6-9 centesimi di punto.

Nell'operazione le banche venditrici sono state assistite da HSBC in qualita' di advisor finanziario e da Pedersoli e Associati per gli aspetti legali.

Il perfezionamento della compravendita e' subordinato alle autorizzazioni delle autorita' competenti.

did/

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