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pubblicato il 01/lug/2014 12:27

Mps: venduti nel primo giorno diritti inoptati aumento capitale

(ASCA) - Roma, 1 lug 2014 - Tutto esaurito nel primo giorno di offerta per i diritti inoptati derivanti dall'aumento di capitale del Monte Paschi di Siena. Lo comunica la banca senese annunciando in una nota la chiusura anticipata dell'offerta In particolare, sono stati venduti, al prezzo unitario di 17,75 euro, tutti i 178.555 diritti non esercitati nel corso del periodo di offerta in opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive 7.642.154 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione derivanti dall'aumento di capitale.

I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo unitario di 1 euro, nel rapporto di 214 nuove azioni ogni 5 diritti.

L'offerta e' assistita dalla garanzia di UBS in qualita' di Global Coordinator e Joint Bookrunner, Citigroup, Goldman Sachs International e Mediobanca in qualita' di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner e, in aggiunta, Barclays, BofA Merrill Lynch, COMMERZBANK, JP Morgan, Morgan Stanley e Socie'te' Ge'ne'rale in qualita' di Joint Bookrunner ai sensi di un contratto di garanzia sottoscritto con BMPS in data 5 giugno 2014. Nell'ambito del consorzio di garanzia Banco Santander, Deutsche Bank e HSBC ricoprono il ruolo di Co-Bookrunner e Banca Aletti & C, Banca Akros - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano, BBVA, Gruppo Banca Popolare di Vicenza, Cre'dit Agricole, Credit Suisse, Equita, ING, Intermonte e Keefe, Bruyette & Woods ricoprono il ruolo di Co-Lead Manager.

com-sen/

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