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pubblicato il 10/apr/2014 19:58

Mps: lancia covered bond da 1 mld euro, domanda robusta

Mps: lancia covered bond da 1 mld euro, domanda robusta

(ASCA) - Roma, 10 apr 2014 - Alcuni giorni dopo il successo dell'emissione senior unsecured a 5 anni, Banca Monte dei Paschi di Siena torna sui mercati internazionali lanciando una nuova emissione obbligazionaria di Obbligazioni Bancarie Garantite (''OBG'') destinate all'euromercato, dopo oltre tre anni di assenza. L'operazione e' stata annunciata al mercato come un'emissione benchmark con un'indicazione di prezzo iniziale in area mid swap +175 punti base. Il libro degli ordini e' cresciuto rapidamente raggiungendo in chiusura quasi 4 miliardi di euro. Alla luce del forte interesse da parte degli investitori, l'indicazione ufficiale di prezzo e' stata fissata a mid swap +160 punti base, con chiusura del libro ordini a meno di 2 ore dal lancio della transazione. L'operazione, di ammontare pari a 1 miliardo di euro, ha una scadenza a 7 anni con struttura a tasso fisso ed e' destinata ad investitori istituzionali qualificati e ad intermediari finanziari. Il collocamento dell'operazione e' stato curato da Commerzbank, Goldman Sachs International, MPS Capital Services, Royal Bank of Scotland e Socie'te' Generale in qualita' di Joint Lead Managers and Bookrunners.

did/ (segue)

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