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pubblicato il 08/lug/2014 19:00

Mps: collocato covered bond decennale per 1 mld di euro

(ASCA) - Roma, 8 lug 2014 - Monte dei Paschi di Siena ha collocato sui mercati internazionali una nuova emissione decennale di covered bond a tasso fisso per un ammontare di 1 miliardo di euro, rispetto ad ordini superiori a 1,3 miliardi. Lo comunica una nota della banca. L'indicazione ufficiale di prezzo e' stata fissata a 148 punti base sopra il mid swap. Il covered bond prevede una cedola annuale, pagabile in via posticipata il 16 luglio, pari al 2,875%. Tenuto conto del prezzo di riofferta ''sotto la pari'', fissato in 99,597%, il rendimento a scadenza risulta del 2.922% annuo. La data di regolamento e' prevista per il 16 Luglio 2014. Il taglio minimo dell'emissione e' di 100 mila euro, con multipli di mille euro. L'emissione e' stata distribuita a 114 investitori istituzionali, residenti in prevalenza in Germania e Austria (32%). Significativo il coinvolgimento degli investitori residenti nel Regno Unito (26%), oltre che alla componente domestica della domanda pari a piu' di un quarto del totale (28%). La tipologia degli investitori ha visto la prevalenza degli Asset Managers (58%) a dimostrazione dell'ottima qualita' del libro ordini, seguiti da Banche (27%) e Assicurazioni/Fondi Pensione (13%)''.

L'emissione rappresenta il secondo collocamento di OBG da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena nel corso dell'anno e conferma la capacita' della Banca di accedere con successo al mercato internazionale, anche proponendo operazioni di lunga scadenza'', sottolinea la nota della banca.

red/men

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