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pubblicato il 26/nov/2013 14:21

Mps: cda delibera aumento capitale fino a 3 mld (1 update)

(ASCA) - Roma, 26 nov - Il cda Banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti un aumento di capitale a pagamento per un importo massimo complessivo di 3 miliardi. L'aumento di capitale - informa un comunicato - prevede l'emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare da offrirsi in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena. La proposta di aumento di capitale rientra tra le azioni individuate dal management di Banca Monte dei Paschi di Siena nell'ambito del Piano di Ristrutturazione 2013-2017, i cui obiettivi e azioni saranno tempestivamente resi noti al mercato in maggiore dettaglio dopo l'approvazione dello stesso da parte della Commissione Europea. La ricapitalizzazione deliberata dal cda e' finalizzata ad ''ottemperare agli impegni relativi al programma di rimborso dei Nuovi Strumenti Finanziari, cosi' come previsto dal Piano di Ristrutturazione, e far fronte, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, agli oneri correlati al coupon 2013, pagabile nel 2014, relativo ai Nuovi Strumenti Finanziari e ai costi dell'aumento di capitale stesso''.

Il cda di Banca Monte dei Paschi di Siena ha inoltre deliberato di proporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti la proposta di raggruppamento delle azioni nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria per ogni 100 azioni ordinarie esistenti, da eseguirsi prima dell'inizio dell'aumento di capitale, nei tempi e secondo le modalita' che saranno concordate con Borsa Italiana e con le altre Autorita' competenti. L'Assemblea straordinaria degli Azionisti e' stata convocata a Siena per il giorno 27 e per il giorno 28 e occorrendo per il giorno 30 dicembre, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 9.00 in Viale Mazzini 23. L'Assemblea straordinaria degli Azionisti sara' chiamata, in sede di approvazione dell'aumento di capitale, a conferire al Consiglio di Amministrazione i necessari poteri per definire le modalita' ed i termini dell'aumento di capitale e, in prossimita' dell'avvio dell'operazione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, il numero massimo di nuove azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di opzione.

Subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Azionisti e delle Autorita' competenti, si prevede che l'aumento di capitale in opzione possa essere realizzato entro il primo trimestre 2014. Nel contesto dell'aumento di capitale in opzione, UBS agira' in qualita' di global coordinator e bookrunner, mentre Citigroup, Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziaria S.p.A. agiranno in qualita' di co-global coordinators e joint bookrunners. In aggiunta, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Socie'te' Ge'ne'rale Corporate & Investment Banking agiranno in qualita' di joint bookrunners. Le banche coinvolte nell'operazione hanno sottoscritto un accordo di pre-underwriting avente ad oggetto - a determinati termini e condizioni - la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate al termine dell'offerta fino a un massimo di 3 miliardi. Nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale, Banca Monte dei Paschi di Siena e' inoltre assistita da UBS in qualita' di financial advisor e MPS Capital Services in qualita' di co-financial advisor nonche' da Linklaters in qualita' di advisor legale.

did/

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