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pubblicato il 22/ott/2013 19:06

Intesa SanPaolo: raccoglie 1 mld con eurobond senior decennale

(ASCA) - Roma, 22 ott - Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria sull'euromercato per 1 miliardo di euro destinata ai mercati internazionali. Lo comunica una nota della banca. Si tratta di un bond a tasso fisso a 10 anni emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo.

E' la prima emissione benchmark senior non garantita a 10 anni da parte di una banca dell'area euro periferica dal marzo 2010 (Intesa Sanpaolo 4,125% con scadenza 14 aprile 2020). La cedola del 4% e' pagabile in via posticipata il 30 ottobre di ogni anno. Il prezzo di riofferta e' stato fissato in 99,161%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza e' 4,104% annuo. Lo spread totale per l'investitore e' pari al tasso mid swap + 203 punti base. Il rendimento del titolo e' sostanzialmente in linea con il rendimento del benchmark BTP marzo 2024.

La data di regolamento sara' il 30 ottobre 2013.

I tagli minimi dell'emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore.

Il titolo non e' destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verra' quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato ''Over-the- Counter''.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank e Societe Generale.

com/red

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