venerdì 20 gennaio | 19:24
pubblicato il 29/gen/2014 18:05

Intesa Sanpaolo: lanciato bond da 1,2 mld garantito da mutui

(ASCA) - Roma, 29 gen 2014 - Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un'emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per 1,25 miliardi di euro destinata ai mercati istituzionali.

Si tratta di una OBG a tasso fisso a 12 anni emessa a valere sul Programma di emissione di 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo. La cedola del 3,25% e' pagabile in via posticipata il 10 febbraio di ogni anno.

Il prezzo di riofferta e' stato fissato in 99,892%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza e' 3,261% annuo. Lo spread totale per l'investitore e' pari al tasso mid swap + 108 punti base, 73 punti base sotto il BTP di pari scadenza.

La data di regolamento sara' il 10 febbraio 2014.

I tagli minimi dell'emissione sono di Euro 100 mila e multipli.

Il titolo non e' destinato al mercato retail ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari e verra' quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato ''Overthe- Counter''.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, HSBC, Socie'te' Ge'ne'rale Corporate & Investment Banking e UniCredit.

com/red

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