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pubblicato il 29/ott/2013 09:49

Intesa Sanpaolo: lancia bond da 1,25 mld$ a 5 anni su mercato americano

(ASCA) - Roma, 29 ott - Intesa Sanpaolo ha lanciato un'emissione obbligazionaria senior per un totale di 1,25 miliardi miliardi di dollari Usa destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese.

Si tratta, spiega l'Istituto, di un bond a tasso fisso che sara' emesso a valere sul Programma U.S. Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo e scadra' al termine di un periodo di 5 anni e due mesi. La cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2014 fino a scadenza, e' pari a 3,875% per anno. Il prezzo di riofferta e' stato fissato in 99,981%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza e' il 3,88% annuo e lo spread totale per l'investitore e' pari al rendimento del titolo di Stato americano a 5 anni + 260 punti base per anno.

La data di scadenza del bond e' prevista per il 19 gennaio 2019. I tagli minimi dell'emissione obbligazionaria sono di 200 mila dollari e 1.000 dollari aggiuntivi.

La data di regolamento dell'emissione obbligazionaria e' prevista per il 4 novembre 2013.

I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca IMI, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan Securities Inc..

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