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pubblicato il 24/lug/2013 08:51

Impregilo: chiuso con successo collocamento bond da 400 mln

(ASCA) - Roma, 24 lug - Salini ha concluso ieri con successo un'emissione obbligazionaria senior unsecured di importo nominale pari a 400 milioni di euro con scadenza a 5 anni. Le obbligazioni, che hanno un taglio minimo di 100.000 euro e una cedola annua lorda pari al 6,125%, sono state collocate presso primari investitori istituzionali internazionali ad un prezzo pari a 99,477%. Il libro degli ordini ha registrato una domanda tre volte superiore all'ammontare dei titoli offerti, permettendo la Societa' di aumentare la dimensione dell'emissione dai 350 inizialmente previsti a 400 milioni di euro. I titoli, con data di godimento al 1 agosto 2013 e scadenza il 1 agosto 2018, pagano interessi annuali e saranno quotati presso la Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange). I rating preliminari assegnati da Fitch e Standard & Poor's sulle obbligazioni sono rispettivamente BB e BB-, mentre i rating per l'emittente sono BB (Fitch)/BB (S&P), entrambi con outlook stabile.

com/red

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