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pubblicato il 11/apr/2014 09:38

Igd: annuncia collocamento obbligazioni senior 5 anni per 150 mln

(ASCA) - Roma, 11 apr 2011 - IGD, Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ, annuncia un private placement di obbligazioni senior non garantite per un importo nominale complessivo di Euro 150 milioni. Lo comunica una nota della societa'.

Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario di Euro 100.000 e multipli di Euro 1.000 fino a un massimo di Euro 199.000, con scadenza nel gennaio 2019 e con una cedola fissa del 3,875% su base annua. La data di emissione e regolamento delle obbligazioni e' fissata per il 7 maggio 2014. Alla data di emissione, o in prossimita' della stessa, le obbligazioni saranno quotate nel listino ufficiale della Borsa Irlandese e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato.

Il ricavato netto dell'emissione delle Obbligazioni sara' destinato dalla Societa' al rifinanziamento di parte dell'indebitamento esistente nonche' al perseguimento di generali finalita' societarie, ivi incluso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti previsti dalla pipeline del 2015 in linea con il Piano Industriale 2014-2016.

Il collocamento e' rivolto esclusivamente a investitori qualificati e le obbligazioni non saranno offerte o vendute in nessuna giurisdizione nella quale l'offerta o la vendita di strumenti finanziari siano vietate ai sensi della legge applicabile. Si applicano le restrizioni di vendita generali oltre a quelle previste dagli ordinamenti degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e della Repubblica Italiana. com/red

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