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pubblicato il 26/set/2013 18:12

Hera: lanciato collocamento bond da 500 mln del programma Emtn

(ASCA) - Roma, 26 set - In data odierna Hera ha lanciato il collocamento di un emittendo prestito obbligazionario a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) per un ammontare complessivo pari ad euro 500 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori istituzionali. Lo comunica una nota della societa'.

Il collocamento obbligazionario e' curato da Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in qualita' di joint bookrunner.

La Societa' e' assistita da Legance Studio Legale Associato.

Detto prestito, il cui regolamento e' atteso per il 4 ottobre subordinatamente tra l'altro alla stipula della relativa documentazione contrattuale, avra' le seguenti caratteristiche: euro 500 milioni, scadenza 2021, cedola 3,25%, rendimento 3,337% annuo.

Il prestito sara' quotato presso il mercato regolamentato gestito dalla borsa lussemburghese.

com/men

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