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pubblicato il 07/gen/2014 19:21

Generali: colloca con successo bond per 1,25 mld. Domanda pari a 9,4 mld

(ASCA) - Roma, 7 gen - Generali ha collocato oggi in meno di due ore un'emissione obbligazionaria senior a tasso fisso e durata di 6 anni per un importo complessivo di 1,25 miliardi di euro, scadenza 14 gennaio 2020, cedola 2,875%.

L'emissione, spiega la nota della societa',rivolta a investitori istituzionali, e' stata conclusa con successo e ha ricevuto una domanda da parte di oltre 500 primari investitori per 9,4 miliardi di euro 7,5 volte rispetto al target. Coerentemente con la strategia del Gruppo di ridurre il suo debito, almeno 750 milioni di debito senior in scadenza saranno ripagati nel 2014. Pertanto, l'emissione e' finalizzata al rifinanziamento di parte del debito senior di Gruppo in scadenza nel 2014, pari complessivamente a 2.250 milioni euro. Il costo di questo collocamento e', inoltre, significativamente inferiore all'attuale costo complessivo del debito senior e, di conseguenza, incrementera' l'Interest Cover Ratio di Gruppo. L'emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno rappresentato circa il 90% dell'ammontare emesso, a conferma del credito di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Circa il 37% dell'emissione e' stato allocato a investitori istituzionali inglesi, circa il 18% a societa' francesi e il 15% in Germania. com/red

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