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pubblicato il 14/lug/2014 12:27

Generali: ceduta Bsi per 1,5 mld franchi svizzeri

(ASCA) - Roma, 14 lug 2014 - Il Cda di Generali ha approvato la cessione dell'intera partecipazione in BSI a Banco BTG Pactual per un controvalore complessivo di 1,5 miliardi di franchi svizzeri, di cui 1,2 miliardi in contanti e 300 milioni in strumenti azionari (units2 di BTG quotate alla Borsa di San Paolo BM&FBOVESPA).

Il Group CEO di Generali, Mario Greco, ha dichiarato: ''La cessione di BSI rappresenta un passaggio chiave nel percorso di rilancio di Generali. Attraverso questa operazione superiamo il target di Solvency 1, ripristinando la solidita' del capitale di Generali con oltre un anno di anticipo rispetto al nostro piano al 2015. Con BSI si completa il processo di dismissioni volto a rafforzare la base patrimoniale del Gruppo, e ora possiamo guardare avanti concentrandoci sul core business assicurativo senza quello che e' stato un problema per lungo tempo. Questo risultato dimostra l'impegno e la capacita' del team di Generali nel realizzare un'operazione cosi' complessa in un contesto molto sfidante. Per quanto riguarda BSI, la cessione le permettera' di beneficiare di una nuova proprieta' che le consentira' di crescere come primario gruppo bancario privato''.

La vendita di BSI, spiega la nota di Generali, rientra nel piano strategico di Generali di concentrarsi sul business assicurativo e di rafforzare la base patrimoniale. Al termine dell'operazione, Generali avra' ceduto asset non strategici per Euro 3,7 miliardi. Questo ridurra' sia il debito che la leva finanziaria del Gruppo. La cessione permettera' un miglioramento stimato dell'indice Solvency 1 di circa 9 punti percentuali che, come pro-forma sulla base del primo trimestre 2014, sara' superiore al target 2015 di Solvency 1 pari a 160%. Si prevede che la vendita produca una minusvalenza netta di circa Euro 100 milioni.

La cessione della banca ridurra' notevolmente le attivita' non assicurative di Generali e rappresentera' un fattore positivo per la valutazione del Gruppo da parte delle agenzie di rating.

Il prezzo di acquisto di BSI corrisposto da BTG sara' adeguato in base a consueti aggiustamenti, nonche' in base all'eventuale onere economico di BSI derivante dal tax amnesty programme del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riguardante gli istituti bancari finanziari svizzeri.

L'operazione e' soggetta da prassi all'approvazione delle autorita' competenti e il suo completamento si prevede entro il primo semestre del 2015.

com/red

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