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pubblicato il 03/apr/2013 17:57

Generali: avvia collocamento fino al 12% di Banca Generali (1 update)

(ASCA) - Roma, 3 apr - Generali avvia il collocamento di una quota di Banca Generali fino a un massimo del 12%.

''L'operazione - informa un comunicato - si inserisce nell'ambito della strategia annunciata dal gruppo e permettera' a Generali di ottimizzare l'allocazione del capitale con un miglioramento dell'indice Solvency 1''. Al termine del collocamento Generali, che attualmente detiene il 63,5% di Banca Generali, continuera' a detenere la partecipazione di controllo della banca e a beneficiare di un canale distributivo strategico. L'operazione inoltre si tradurra' in un aumento del flottante di Banca Generali''.

Il collocamento e' rivolto a investitori istituzionali qualificati e le condizioni definitive saranno determinate attraverso un processo di bookbuilding accelerato. Il bookbuilding comincera' immediatamente, sebbene sia riservato il diritto di chiuderlo in qualsiasi momento. In relazione all'operazione e in linea con la prassi del mercato, Generali ha convenuto un periodo di lock-up di 6 mesi con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di Banca Generali. Generali ha altresi' convenuto altri termini e condizioni usuali per il collocamento. UBS e Mediobanca sono stati nominati da Generali come Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner per il collocamento. I risultati del collocamento saranno comunicati dopo la sua conclusione. did/

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