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pubblicato il 05/dic/2013 19:33

Fs: collocato secondo Eurobond per 600 mln di euro

(ASCA) - Roma, 5 dic - Successo per la seconda operazione Eurobond da parte di Ferrovie dello Stato, che in una nota sottolinea di aver ''sfruttato le ottime condizioni di mercato per lanciare un nuovo bond con scadenza 8 anni e cedola pari a 3.5% a valere sul programma EMTN di 4,5 miliardi di euro''. A fronte di una domanda complessiva pari a 1,6 miliardi di euro (59% delle richieste provenienti dall'estero), ''l'ammontare finale e' stato di 600 milioni, incrementato dagli iniziali 500 milioni''. ''Le risorse reperite con quest'operazione, come gia' annunciato, saranno utilizzate per gli investimenti in infrastrutture ferroviarie e per l'acquisto di nuovo materiale rotabile'', prosegue Fs.

Il pricing finale pari a 180 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento, ''piu' stretto di 10 punti base rispetto alla guidance iniziale'', equivale ad un livello di 17 punti base al di sotto del rendimento del titolo governativo di pari durata. Il collocamento e' stato gestito in qualita' di joint bookrunners da Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland e UniCredit.

com-gbt

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