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pubblicato il 17/gen/2014 18:25

Finmeccanica: collocate con successo obbligazioni per 250 mln

Finmeccanica: collocate con successo obbligazioni per 250 mln

(ASCA) - Roma, 17 gen 2014 - Finmeccanica oggi, tramite la sua controllata lussemburghese Finmeccanica Finance, ha collocato con successo un ammontare integrativo di 250 milioni di euro del prestito obbligazionario di 700 milioni di euro gia' emesso a novembre 2013. Le nuove obbligazioni, collocate esclusivamente presso investitori istituzionali italiani e internazionali, hanno le medesime condizioni del prestito del novembre 2013, ovvero durata di 7 anni, scadenza gennaio 2021 e cedola a tasso fisso del 4,50%. Il prezzo di emissione e' pari a 99,564%, superiore a quello del novembre 2013. Le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata.

Le obbligazioni sono garantite da Finmeccanica S.p.A. e saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.

''Finmeccanica - si legge in una nota - ha colto il favorevole momento di mercato e utilizzera' il netto ricavo dell'emissione in aggiunta alle altre fonti finanziarie a disposizione del Gruppo. La vita media del debito rimane superiore a 9 anni.

L'operazione, sottoscritta per oltre 4 volte rispetto all'ammontare offerto inizialmente, con ordini pervenuti da investitori istituzionali europei di primario livello di diversi paesi, conferma l'interesse del mercato per Finmeccanica''.

L'operazione e' stata condotta da Banca Intesa, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS, Santander, Societe Generale e Unicredit.

com-sen/

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