venerdì 09 dicembre | 21:08
pubblicato il 15/gen/2013 17:39

Eni: concluso collocamento 1.250 mln bond convertibili in azioni Snam

(ASCA) - Roma, 15 gen - Eni ha concluso, in linea con quanto annunciato, il collocamento di 1.250 milioni di euro di bond senior unsecured convertibili in azioni ordinarie di Snam S.p.A.. I Bond - si legge in una nota - avranno una durata di 3 anni e una cedola annuale dello 0,625% pagabile annualmente e in via posticipata. I Bond saranno convertibili in azioni ordinarie di Snam ad un prezzo di conversione di 4,33 euro per azione. Il prezzo di conversione implica un premio di circa il 20% rispetto al prezzo di riferimento dell'azione, pari a 3,6113 euro per azione. Il sottostante dei Bond convertibili in azioni Snam e' rappresentato da circa 288,7 milioni di azioni ordinarie Snam, pari a circa l'8,54% del capitale della societa'. In linea con la prassi di mercato relativa alle transazioni equity linked effettuate in Europa, i Bond sono stati collocati presso investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America in ottemperanza alla Regulation S di cui al U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato.

Eni intende richiedere l'ammissione alla quotazione dei Bond entro 90 giorni dal regolamento dell'offerta bond.

Eni si impegna a non collocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione dell'offerta bond. Barclays, Deustche Bank, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Morgan Stanley sono i Joint Bookrunners dell'offerta bond.

red/glr

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