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pubblicato il 15/gen/2013 08:47

Eni: avvia emissione di bond convertibili in azioni ordinarie Snam

(ASCA) - Roma, 15 gen - Eni intende avviare un'offerta di bond senior unsecured convertibili in azioni ordinarie di Snam per un ammontare complessivo di circa 1.250 milioni di euro. L'offerta bond sara' effettuata in linea con la Regulation S del U.S. Securities Act del 1933 come successivamente modificato (il ''Securities Act'').

In merito alle caratteristiche dei Bond, Eni prevede una scadenza a 3 anni con una cedola tra 0,125% e 0,625% all'anno, pagabile annualmente in via posticipata. Il premio di conversione sara' determinato al momento del pricing ed e' atteso tra il 20% e il 25% superiore al prezzo di riferimento dell'azione ordinaria Snam. In seguito al pricing, Eni intende impegnarsi a non collocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione dell'offerta bond.

La societa' intende richiedere l'ammissione alla quotazione dei Bond entro 90 giorni dal regolamento dell' offerta bond.

Barclays, Deustche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley sono i Joint Bookrunners dell'offerta bond. Lo comunica una nota della societa'.

red/men

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