martedì 28 febbraio | 03:07
pubblicato il 12/set/2014 09:10

Enel riorganizza attivita' in America Latina e Spagna -2-

(ASCA) - Roma, 12 set 2014 - Il riassetto prevede la presentazione a Endesa da parte di Enel Energy Europe (societa' di diritto spagnolo il cui capitale e' interamente posseduto da Enel e che possiede a sua volta il 92,06% del capitale di Endesa) di una proposta vincolante per l'acquisto della partecipazione del 60,62% posseduta direttamente e indirettamente da parte della stessa Endesa nel capitale della cilena Enersis , capofila delle attivita' in America Latina. In particolare, le partecipazioni oggetto di compravendita sono rappresentate da un 20,30% del capitale di Enersis posseduto direttamente da Endesa e dal 100% del capitale di Endesa Latinoame'rica, societa' che a sua volta possiede il 40,32% del capitale di Enersis. La proposta in questione prevede un corrispettivo complessivo per le partecipazioni sopra indicate pari ad euro 8.252,9 milioni, basato su un prezzo implicito per azione Enersis di 215,0 pesos cileni (pari a 0,28 euro al cambio del 10 settembre 2014) e al netto dei costi di struttura e delle passivita' nette in capo a Endesa Latinoame'rica, pari a un importo negativo di 144 milioni di euro. Tale corrispettivo e' stato definito facendo applicazione delle procedure e delle metodologie internazionali di valutazione generalmente accettate in questo tipo di operazioni e supportato dalla ''fairness opinion'' rilasciata da Mediobanca in qualita' di ''advisor'' finanziario.

Contestualmente EEE presentera' la proposta concernente la distribuzione da parte di Endesa di un dividendo straordinario in contanti, di ammontare equivalente al corrispettivo da quest'ultima ricevuto per la indicata compravendita del 60,62% del capitale di Enersis e il cui pagamento sara' subordinato alla intervenuta esecuzione della compravendita medesima. did/

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