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pubblicato il 04/set/2013 09:53

Enel: emette bond ibridi per 1,7 mld con durata media di 60 anni

Enel: emette bond ibridi per 1,7 mld con durata media di 60 anni

(ASCA) - Roma, 4 set - Enel ha lanciato nella serata di ieri sul mercato internazionale un'emissione multi-tranche di prestiti obbligazionari non convertibili destinati a investitori istituzionali, sotto forma di titoli subordinati ibridi aventi una durata media di circa 60 anni, denominati in euro e in sterline inglesi per un controvalore complessivo pari a circa 1,7 miliardi di euro. Lo annuncia la societa' spiegando che ''tale emissione si colloca nell'ambito delle azioni di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Enel contemplate nel piano industriale presentato alla comunita' finanziaria in data 13 marzo 2013''.

L'operazione e' strutturata in due tranches. La prima, da 1.250 milioni di euro con scadenza 10 gennaio 2074, e' stata emessa a un prezzo di 98,956, con cedola fissa annuale del 6,50% fino alla prima data di rimborso anticipato prevista il 10 gennaio 2019. A partire da tale data e fino alla data di scadenza, il tasso applicato sara' pari allo Euro Swap Rate a 5 anni incrementato di un margine di 524,20 punti base e di un successivo aumento del tasso di interesse di 25 punti base a partire dal 10 gennaio 2024 e di ulteriori 75 punti base a partire dal 10 gennaio 2039.

La seconda, da 400 milioni di sterline inglesi con scadenza 10 settembre 2075, e' stata emessa a un prezzo di 98,698, con cedola fissa annuale del 7,75% (oggetto di uno swap in euro a un tasso di circa il 7%) fino alla prima data di rimborso anticipato prevista il 10 settembre 2020. A partire da tale data e fino alla data di scadenza, il tasso applicato sara' pari al GBP Swap Rate a 5 anni incrementato di un margine di 566,2 punti base e di un successivo aumento del tasso di interesse di 25 punti base a partire dal 10 settembre 2025 e di ulteriori 75 punti base a partire dal 10 settembre 2040. com-fgl/

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