giovedì 23 febbraio | 10:22
pubblicato il 02/lug/2013 18:29

Credem: lancia covered bond da 500 mln

(ASCA) - Roma, 2 lug - Credem ha perfezionato con successo il collocamento di un Covered Bond di 500 milioni di euro, all'interno del programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (''OBG'') costituito in data 2 dicembre 2010, per un ammontare massimo 5 miliardi di euro ed interamente assistito da mutui residenziali. I fondi raccolti - si legge in una nota - saranno destinati all'ordinario svolgimento dell'attivita' bancaria e creditizia di Credem.

Le OBG, il cui rating atteso e' pari a ''A2'' da parte di Moody's e a ''A+'' da parte di Fitch, hanno una durata di 7 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 3,25%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 180 punti base. La data di godimento e di regolamento dell'operazione sara' il 9 luglio 2013.

A fronte dei 500 milioni di euro collocati, sono pervenuti ordini per oltre 1,6 miliardi di euro. La richiesta da parte di investitori istituzionali esteri e' stata molto rilevante.

Il 56% dell'emissione e' stato collocato in paesi dell'Eurozona, principalmente Germania e Austria (28%), Regno Unito (10%), Paesi Nordici (7%) e Francia (6%). La restante parte (44%) e' stata collocata presso investitori istituzionali italiani.

Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le societa' di gestione del risparmio hanno rappresentato il 43%, le compagnie assicurative il 35% e le banche il 21%. L'emissione e' stata gestita da un sindacato di collocamento composto da Barclays Bank PLC, ING Bank NV, Natixis, The Royal Bank of Scotland PLC, Socie'te' Ge'ne'rale Corporate & Investment Banking.

red/glr

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