martedì 17 gennaio | 03:39
pubblicato il 05/feb/2014 19:28

CDP: conclusa emissione obbligazionaria da 750 mln. Ordini per 1,9 mld

(ASCA) - Roma, 5 feb 2014 - Cassa depositi e prestiti ha concluso oggi con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, del valore nominale di euro 750 milioni.

L'emissione - si legge in una nota -, che rientra nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di CDP quotato alla Borsa del Lussemburgo e riservato a investitori istituzionali, ha una durata di 5 anni, prevede una cedola annuale pari al 2,375% e ha un prezzo di re-offer di 99,419%.

La provvista riveniente dall'emissione sara' destinata da CDP a finanziare gli impieghi della cosiddetta Gestione Separata, ossia tutte quelle attivita' che, ai sensi della normativa applicabile, possono essere finanziate anche attraverso il Risparmio Postale (quali il finanziamento diretto agli Enti Pubblici, supporto all'economia, infrastrutture di interesse pubblico).

I titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno rating pari a BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody's e BBB per Standard & Poor's. L'ammontare degli ordini ricevuti da oltre 170 investitori e' stato pari a circa 1,9 miliardi di euro.

L'emissione e' stata collocata per circa il 60% presso fondi d'investimento e assicurazioni, il 37% presso banche e il restante 3% presso altri investitori istituzionali. Con riferimento alla distribuzione geografica, il 68% dell'emissione e' stato collocato in Italia, il 22% in Francia e il rimanente 10% in Germania, Inghilterra e Austria.

Banca IMI, Barclays, Citi, Morgan Stanley, e Royal Bank of Scotland hanno svolto il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione.

red/glr

TAG CORRELATI
Gli articoli più letti
Poste
Poste tutela volontariamente clienti investitori del fondo Irs
Luxottica
Luxottica ed Essilor verso fusione, Luxottica vola in borsa (+13%)
Fca
Fca, Berlino: richiamare Jeep Renegade, Fiat 500 e Doblò
Luxottica
Luxottica si unisce a Essilor, nasce leader prodotti per la vista
Altre sezioni
Salute e Benessere
Salute: nuovi Lea in arrivo. In vigore dopo pubblicazione su G.U.
Motori
L'Italia difende Fca dalle accuse tedesche: le sue auto sono in regola
Enogastronomia
Consorzio Valpolicella, conto alla rovescia Anteprima Amarone
Turismo
A Singapore la gara di Danza del leone, caccia i cattivi spiriti
Energia e Ambiente
L'Enel porta energia "verde" all'ambasciata italiana di Abu Dhabi
Moda
Milano Moda Uomo, trionfo di righe e quadri da Missoni
Scienza e Innovazione
Rompicapo galattico per telescopio Hubble
TechnoFun
Rischi del web, ecco le 8 truffe che colpiscono gli italiani
Sistema Trasporti
Milano, ripartono lavori prolungamento M1 fino a Monza Cinisello