sabato 25 febbraio | 07:56
pubblicato il 16/gen/2013 19:26

Bpm: colloca con successo Bond Senior Unsecured di 750 mln

(ASCA) - Roma, 16 gen - BPM ha oggi collocato con successo un Bond Senior Unsecured di 750 milioni di euro a tre anni, con cedola a tasso fisso del 4% riservato ad investitori istituzionali. Il rendimento e' stato di +360 pb sopra il tasso midswap a tre anni.

Il collocamento - si legge in una nota - e' stato curato da Banca Akros, JP Morgan, Socie'te' Ge'ne'rale CIB e UBS. L'operazione ha registrato un volume di ordini superiore a 1,6 miliardi, pari a oltre due volte il valore emesso ed equamente distribuito tra investitori italiani ed esteri. Il Bond, che segna il ritorno di BPM sul mercato istituzionale dopo l'ultima emissione dell'aprile 2011, segue anche un roadshow effettuato nell'ultimo trimestre dello scorso anno che ha toccato le piu' importanti piazze europee e che ha visto BPM incontrare i principali investitori fixed-income per illustrare il turnaround del Gruppo.

red/glr

TAG CORRELATI
Gli articoli più letti
Alitalia
Alitalia, Ball: accordo con sindacati condizione imprescindibile
Banche
Rbs, in nove anni 60 mld di perdite e 45 mld di aiuti di Stato
Germania
Cina primo partner commerciale della Germania: scalzati Usa
Mediaset
Mediaset a Vivendi: esposto alla Procura fondato e documentato
Altre sezioni
Salute e Benessere
Fibrosi polmonare idiopatica, al Gemelli seminario internazionale
Motori
L'agricoltura del futuro: Case IH presenta il trattore autonomo
Enogastronomia
Ricerca Gfk: l'identikit dei nuovi consumatori al supermercato
Turismo
Boom degli affitti brevi in ambito turistico e non solo (+30%)
Energia e Ambiente
Progetto Life-Nereide: asfalto silenzioso da materiale riciclato
Moda
Nuova linea ready-to-wear de La Perla: sensuali giacche corsetto
Scienza e Innovazione
Esa, Vega: nel 2018 opportunità di volo per minisatelliti multipli
TechnoFun
Google crea strumento intelligenza artificiale anti-trolls
Sistema Trasporti
Da UNRAE protocollo costruttori-scuole per formare autisti hi-tech