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pubblicato il 01/mar/2014 14:47

Banco Popolare: assemblea approva aumento capitale di 1,5 mld euro

(ASCA) - Roma, 1 mar 2014 - L'Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare ha approvato a grande maggioranza l'operazione di aumento di capitale fino a 1,5 miliardi di euro, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli azionisti, e il raggruppamento delle azioni ordinarie Banco Popolare nel rapporto di 1 nuova azione ogni 10 azioni ordinarie esistenti.

Gia' autorizzata da parte della Banca d'Italia, subordinatamente all'ottenimento delle residue autorizzazioni da parte delle competenti Autorita', si prevede che l'operazione di aumento di capitale in opzione possa essere realizzata entro il primo semestre 2014.

L'operazione di Aumento di Capitale e' assistita da un consorzio di garanzia i cui componenti si sono impegnati nei confronti del Banco Popolare a sottoscrivere l'aumento di capitale per l'intera parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell'offerta. Nell'ambito del consorzio di garanzia, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UBS Investment Bank agiranno in qualita' di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Mediobanca e' anche advisor finanziario.

L'aumento di capitale e', in primo luogo, finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale del Banco Popolare e recepisce le indicazioni dell'Organo di Vigilanza, da ultimo anche in relazione a quanto indicato nella Raccomandazione emanata dall'European Banking Authority lo scorso 22 luglio 2013, con le quali veniva suggerito al Banco Popolare di innalzare la propria dotazione patrimoniale, per quanto i coefficienti risultassero gia' superiori al minimo richiesto dalla normativa prudenziale entrata in vigore dal 1 gennaio 2014, in modo da allinearla alle best practices dell'attuale mercato.

red/rf

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