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pubblicato il 03/lug/2014 11:34

Banca Sella: Consel conclude cartolarizzazione su crediti per 370 mln

(ASCA) - Roma, 3 lug 2014 - Si e' perfezionata la seconda operazione di cartolarizzazione derivante da un portafoglio di crediti al consumo originati da Consel, Societa' di credito al consumo del Gruppo Banca Sella, per un valore nominale complessivo di 370 milioni di euro. Il buon esito dell'operazione - si legge in una nota -, evidenziata dai buoni livelli di credit enhancement, conferma la qualita' dei crediti della societa' torinese. Il collocamento ha visto coinvolti 15 investitori di ABS europei, ingaggiati anche grazie al roadshow che ha consentito a Consel di confrontarsi con i piu' importanti player internazionali del settore.

I titoli, emessi dalla societa' veicolo Monviso 2014 Srl, sono garantiti da un portafoglio di prestiti al consumo italiani, originati ed emessi da Consel, composto da prestiti per l'acquisto di veicoli pari al 44% (tra nuovi ed usati), prestiti personali (31%) e prestiti finalizzati (25%). I prestiti sono stati erogati al Nord Italia per il 44.5%, al Centro per il 27% ed al Sud per il 28.5%.

''Questa cartolarizzazione e' il risultato di un importante lavoro di squadra - commenta Antonio Povero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Consel - La societa' continua cosi' a perseguire l'obiettivo strategico di diversificare la propria raccolta e di contenere il costo complessivo del funding, rafforzando la propria presenza sui mercati finanziari internazionali''.

''Con questa seconda operazione - sottolinea Rocco Chirico, responsabile Tesoreria e Finanza di Consel - abbiamo confermato la nostra presenza nel mercato pubblico degli ABS, dopo l'operazione dell'anno scorso 'Monviso 2013'. Abbiamo ricevuto offerte pari a 1,6 volte l'ammontare nominale dei titoli in oggetto riuscendo a collocare in modo efficiente l'intero titolo senior. I titoli sono stati prezzati ad un tasso fisso dell'1,40% e hanno beneficiato del massimo rating attribuibile a tali operazioni in Italia da parte di Fitch, pari a AA+, e del rating AA (high) da parte di DBRS.

L'operazione di cartolarizzazione comprende anche titoli subordinati 'junior' per un ammontare di 132,3 milioni interamente sottoscritti da Consel''.

L'importo collocato e' stato acquisito per il 45% da societa' di asset management, il 29% da banche e il 26% da compagnie di assicurazione. A livello di distribuzione geografica, il 49% e' stato distribuito tra Germania e Austria, il 10% in Francia , il 4% in Svizzera, il 5% in Spagna, il 10% in UK ed il 22% in Italia. L'operazione ha visto Banca IMI come unico Arranger e come Lead Manager del processo di collocamento.

com/glr

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