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pubblicato il 05/dic/2013 19:39

AdR: collocato Bond per 600 milioni di euro, scadenza 2021

(ASCA) - Roma, 5 dic - Aeroporti di Roma SpA ha lanciato un prestito obbligazionario da 600 milioni di euro, con scadenza il 20 febbraio 2021 (durata di 7 anni e 2 mesi). Lo rende noto Atlantia, precisando che ''l'operazione e' stata collocata con successo presso investitori istituzionali, con ordini che hanno raggiunto 4,5 miliardi di euro e con una forte domanda da parte di investitori istituzionali di Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, Olanda, oltre che dell'Italia''. Le obbligazioni a 7 anni con cedola fissa pari al 3,25% hanno un prezzo di emissione (re-offer price) di 99,824. Il rendimento a scadenza e' pari al 3,28%, corrispondente ad un rendimento di 165 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap).

La data del regolamento e quindi l'emissione delle obbligazioni oggetto del prestito e' prevista per il 10 dicembre 2013. L'emissione obbligazionaria, effettuata sotto forma di prestito senior unsecured, si inserisce nell'ambito del programma denominato ''EMTN Programme'' di emissioni a medio e lungo termine da 1,5 miliardi di euro, e ''consentira' ad AdR di rifinanziare anticipatamente debiti di medio-lungo termine di futura scadenza, fra cui le tranche A2 e A3 dell'emissione Romulus del 2003, il Term Loan bancario stipulato nel 2012 e altri debiti, per un ammontare complessivo di circa 605 milioni di euro''. Il Bond ''consentira' altresi' di disporre delle risorse necessarie, unitamente a quelle generate dalla gestione, al finanziamento dei piani di investimento della societa' e di diversificare le fonti di finanziamento, prolungando la scadenza media del debito''. Il collocamento del bond e' stato curato, in qualita' di Joint Lead Managers, dalle Barclays Bank plc, BNP Paribas, Cre'dit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis, The Royal Bank of Scotland plc, Socie'te' Ge'ne'rale e UniCredit Bank.

com-gbt

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