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pubblicato il 08/lug/2014 19:25

Acea: collocato bond decennale per 600 mln

(ASCA) - Roma, 8 lug 2014 - Acea ha completato con successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 600 milioni di euro della durata di 10 anni e tasso fisso, a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 1,5 miliardi di Euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2014 e assistito dai co-arranger: Banca Imi, Bnp Paribas e UniCredit Bank. Lo comunica una nota della banca.

L'emissione e' finalizzata al rifinanziamento di alcuni bond e prestiti in scadenza, in un'ottica di riduzione degli oneri finanziari e di allungamento della durata media del debito.

Il prestito obbligazionario e' destinato esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 15 luglio 2024, pagano una cedola lorda annua pari al 2,625% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,195%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza e' pari a 2,718%, corrispondente ad un rendimento di 128 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni. Le obbligazioni sono disciplinate dalla legge inglese.

La data di regolamento e' stata fissata per il 15 luglio 2014. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della borsa del Lussemburgo, dove e' stato depositato il prospetto informativo.

L'operazione di collocamento e' stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, Cre'dit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca e UniCredit Bank in qualita' di Joint Lead.

com/red

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