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pubblicato il 02/dic/2013 17:23

A2A: collocata con sucesso emissione obbligazionaria da 300 mln

(ASCA) - Roma, 2 dic - A2A ha collocato con successo un'emissione obbligazionaria in private placement da 300 milioni di euro e della durata di dieci anni, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di complessivi 3 miliardi di euro approvato ed ampliato dal Consiglio di Gestione il 7 novembre 2013.

Il private placement, spiega la societa', ''e' in linea con la strategia finanziaria del Gruppo, volta ad allungare la durata media del debito e a ottimizzare il profilo temporale delle scadenze. I fondi raccolti saranno destinati al rimborso del debito in scadenza''.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro e scadenza 4 dicembre 2023, prevedono una cedola annua pari al 4,000% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,539%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza e' pari a 4,057%, corrispondente ad uno spread di 210 punti base sopra il tasso di riferimento.

Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione e' stata fissata il 4 dicembre 2013, data dalla quale le obbligazioni saranno listate presso la Borsa del Lussemburgo.

fgl/

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