mercoledì 07 dicembre | 12:04
pubblicato il 09/lug/2014 20:14

2i Rete Gas: forte domanda per bond da 1,35 mld

(ASCA) - Roma, 9 lug 2014 - 2i Rete Gas, secondo operatore italiano della distribuzione gas, controllato da F2i e Ardian, ha concluso con pieno successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 1 miliardo e 350 milioni di euro in attuazione del piano Euro Medium Term Notes (EMTN) da 3 miliardi deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 25 giugno.

L'operazione, preceduta da un roadshow internazionale conclusosi ieri che ha toccato Londra, Milano, Amsterdam, Francoforte e Parigi, ha fatto registrare una domanda complessiva di circa 3 miliardi di Euro con un'elevata qualita' e un'ampia diversificazione geografica degli investitori, aspetti di grande soddisfazione per un emittente al debutto.

L'emissione di oggi e' a tasso fisso ed e' articolata in due tranche, di cui 750 milioni di Euro della durata di 5 anni e 600 milioni di Euro della durata di 10 anni, con un costo medio ponderato di 2,327%. L'emissione e' finalizzata al rifinanziamento del debito bancario esistente in scadenza nel 2018, in un'ottica di ottimizzazione della struttura finanziaria, di miglioramento del costo del capitale e di allungamento della durata media del debito.

L'amministratore delegato Gianclaudio Neri esprime grande soddisfazione per aver raggiunto un simile risultato in termine di size e di tassi di interesse, tramite una singola operazione che ha pochi simili precedenti per un'emittente che si presenta per la prima volta sul mercato.

did/

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