Roma, 21 ott. (askanews) – A2A ha lanciato “con successo” l’emissione di un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro e della durata di 12 anni. Lo comunica la società, sottolineando che il bond è destinato a investitori istituzionali “a valere sul programma Euro medium term notes aggiornato il 28 luglio (e integrato con supplemento del 20 ottobre)”.
Le obbligazioni sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,471% e avranno un rendimento annuo dello 0,671% e una cedola dello 0,625%, con uno spread di 85 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap. La cedola “è la più bassa mai ottenuta da emittenti italiani corporate per obbligazioni con scadenza superiore ai 10 anni”.
Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e ne sarà chiesta l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 28 ottobre, data in cui è atteso il regolamento del prestito obbligazionario. Ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sarà assegnato un rating da parte delle agenzie Moody’s e S&P.
L’emissione, aggiunge A2A, “è in linea con la strategia finanziaria finalizzata alla massima efficienza in termini di incremento della durata media del debito di gruppo, riduzione del costo medio di indebitamento, ottimizzazione delle scadenze, e a una gestione proattiva del funding volta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali”.