Roma, 11 feb. (askanews) – Il Banco Bpm ha portato a termine “con successo” il suo primo bond senior non-preferred. Lo comunica l’istituto di credito, sottolineando che si tratta di un’emissione benchmark di 750 milioni di euro con scadenza a cinque anni, che si inserisce nel programma Emtn del gruppo.
L’emissione obbligazionaria “ha riscontrato una forte domanda, con ordini finali pari circa a 2,2 miliardi da parte di 210 investitori istituzionali, provenienti in larga parte dall’estero. Il bond paga una cedola fissa dell’1,625%, con uno spread sopra il tasso Mid-swap di 193 punti base e un prezzo all’emissione pari a 99,87”.
I titoli sono stati collocati prevalentemente a asset manager (74,4%), banche (13%), hedge funds (6%) e compagnie assicurative e fondi pensione (4,3%) In termini di distribuzione geografica Italia (35,6%), Regno Unito e Irlanda (29,2%), Francia (13,3%), Iberia (9%) e Germania-Austria (4,7%) hanno ottenuto la maggior parte dell’assegnazione finale.