Milano, 18 ott. (askanews) – Richieste per oltre 9 miliardi per la prima emissione obbligazionaria di Esselunga a fronte di una offerta complessiva pari a un miliardo. E’ quanto si apprende da fonti finanziarie alla chiusura della raccolta degli ordini, che hanno confermato le previsioni della vigilia: è stata un successo in termini di richieste l’emissione del primo bond del gruppo fondato da Bernardo Caprotti, che servirà a rimborsare il prestito bancario acceso per rilevare il 67,5% di La Villata Partecipazioni, la società proprietaria degli 83 immobili del gruppo della grande distribuzione. Per la prima tranche, da 500 milioni a 6 anni, la richiesta è stata di 4,7 di euro, mentre per quella a 10 anni, anch’essa da 500 milioni, la domanda è stata di 4,5 miliardi. Nel primo caso lo spread sul midswap è sceso a 65 punti base mentre nel secondo a 110 punti base.
Joint bookrunner dell’operazione sono Banca Imi, Citi, Mediobanca e Unicredit.
Mlo