(askanews) – Roma, 6 mag 2014 – Fincantieri comunica di averpresentato oggi alla Consob a richiesta di autorizzazionealla pubblicazione del prospetto informativo relativo alprogetto di quotazione. Banca IMI, Credit Suisse, J.P.
Morgan, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & InvestmentBanking agiscono quali coordinatori dell’offerta globale.
Banca IMI agisce quale responsabile del collocamento perl’offerta pubblica, mentre UniCredit Corporate & InvestmentBanking agisce in qualita’ di sponsor. I Joint Bookrunnerssono: Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Limited, DeutscheBank AG, London Branch, Goldman Sachs International, HSBCBank plc e Mediobanca. Equita SIM agisce in qualita’ diadvisor finanziario di Fincantieri, mentre Rothschild e’l’advisor finanziario di Fintecna, controllata al 100% daCdp.
Gli studi legali Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partnerse Sullivan & Cromwell agiscono in qualita’ di advisor legalidella Societa’, Chiomenti Studio Legale in qualita’ diadvisor legale di Fintecna, controllata al 100% da CDP,Lombardi Molinari Segni e Latham & Watkins in qualita’ diadvisor legali dei coordinatori dell’offerta globale e deiJoint Bookrunners. La societa’ incaricata della revisionelegale dei conti di Fincantieri e’ PricewaterhouseCoopers.
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