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Giovedì 14 novembre 2013 - 17:49

Eni: raccoglie 1,1 mld da emissione 8 anni e riapertura bond 12 anni

(ASCA) – Roma, 14 nov – Eni ha lanciato oggi con successoun’emissione obbligazionaria benchmark a tasso fisso econcluso positivamente la riapertura del bond a 12 anniemesso lo scorso settembre. L’operazione ha consentito diraccogliere nuove risorse finanziarie per un valore nominalecomplessivo di 1.100 milioni di euro. Entrambe le emissionisono state collocate sul mercato degli Eurobond. Il prestito obbligazionario benchmark, di ammontare pari a800 milioni di euro, ha una durata di 8 anni, paga una cedolaannua del 2,625% e ha un prezzo di re-offer di 99,957%; lariapertura del bond a 12 anni emesso lo scorso settembre haun importo incrementale pari a 300 milioni di euro, paga unacedola annua del 3,75% e ha un prezzo di re-offer di103,779%. L’ammontare totale outstanding del bond conscadenza settembre 2025 passa quindi da 900 milioni di euro a1.200 milioni di euro. I proventi delle emissioni, spiega la societa’, sarannoutilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni. Le obbligazionisaranno quotate presso la Borsa di Lussemburgo e sono stateacquistate da investitori istituzionali principalmente inFrancia, Germania, Italia e Regno Unito.

com-fgl/

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