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Martedì 29 ottobre 2013 - 09:49

Intesa Sanpaolo: lancia bond da 1,25 mld$ a 5 anni su mercato americano

(ASCA) – Roma, 29 ott – Intesa Sanpaolo ha lanciatoun’emissione obbligazionaria senior per un totale di 1,25miliardi miliardi di dollari Usa destinata esclusivamente aimercati americano e canadese.

Si tratta, spiega l’Istituto, di un bond a tasso fisso chesara’ emesso a valere sul Programma U.S. Medium Term Notes diIntesa Sanpaolo e scadra’ al termine di un periodo di 5 annie due mesi. La cedola semestrale, pagabile in via posticipatail 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15gennaio 2014 fino a scadenza, e’ pari a 3,875% per anno. Ilprezzo di riofferta e’ stato fissato in 99,981%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento ascadenza e’ il 3,88% annuo e lo spread totale perl’investitore e’ pari al rendimento del titolo di Statoamericano a 5 anni + 260 punti base per anno.

La data di scadenza del bond e’ prevista per il 19 gennaio2019. I tagli minimi dell’emissione obbligazionaria sono di200 mila dollari e 1.000 dollari aggiuntivi.

La data di regolamento dell’emissione obbligazionaria e’prevista per il 4 novembre 2013.

I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sonoBanca IMI, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan SecuritiesInc..

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