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Giovedì 10 ottobre 2013 - 17:00

Btp: Mef, pieno successo per collocamento settennale. Domanda per 11 mld

(ASCA) – Roma, 10 ott – Il Ministero dell’Economia e delleFinanze comunica i dettagli dell’emissione inaugurale del BTPa 7 anni, con scadenza 1 maggio 2021 e cedola annua del3,75%.

Hanno partecipato all’operazione circa 260 investitori peruna domanda complessiva di quasi 11 miliardi di euro, afronte di un importo emesso pari a 5 miliardi di euro. Lebanche si sono aggiudicate il 38,6% dell’emissione mentre il23,5% dell’ammontare complessivo e’ stato assegnato ad assetmanager e fondi d’investimento. La partecipazione diassicurazioni e fondi pensione e’ stata pari a circa il 20%dell’emissione. Significativa anche la quota che si sonoaggiudicate le banche centrali e le societa’ non finanziarie,pari rispettivamente al 6% e circa al 4,5%. Infine la quotasottoscritta da hedge fund e’ stata pari al 7,5%.

Il collocamento del titolo ha visto un’ampia partecipazioneper residenza geografica, con una presenza bilanciata trainvestitori residenti italiani, che si sono aggiudicati il38,5% dell’emissione, e investitori esteri, a cui e’ statoallocato il resto. Tra questi una quota rilevante, pari circaal 17% dell’emissione a fronte di una richiesta pari a circail 27,5% della domanda totale, e’ andata a investitoriresidenti in Gran Bretagna. Significativa la quota collocatanell’Europa continentale, in particolare in Francia (10,5%),Germania (piu’ dell’8%), Spagna (circa 7%) e nei paesiscandinavi ed in Benelux (circa 7%). Non e’ mancata lapartecipazione di investitori del nord America,principalmente statunitensi, che si sono aggiudicati oltre il7% dell’emissione a fronte di una richiesta pari a oltrel’11% della domanda totale. Da rilevare, infine, la presenzadi diversi investitori provenienti da altre aree del mondo,dal Nord Africa all’Asia, per circa un 2 per cento.

Il collocamento e’ stato effettuato tramite la costituzionedi un sindacato composto da Credit Agricole Corp. Inv. Bank,Credit Suisse Securities (Europe) Ltd., HSBC France,UniCredit S.p.A. che hanno partecipato in veste di leadmanagers, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli diStato sono stati coinvolti come co-lead managersdell’operazione.

com/men

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