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Martedì 17 settembre 2013 - 18:34

Unicredit: raccoglie 1,25 mld di euro con bond scadenza 2019

(ASCA) – Roma, 17 set – UniCredit ( raiting: Baa2/BBB/BBB+)ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a 5anni e 4 mesi (scadenza 24 gennaio 2019) per un importo paria 1,25 miliardi di Euro con una cedola pari a 3.625% ed unprezzo di emissione fissato a 99.61%, equivalenti ad unospread di 225 bps sopra il tasso Swap di pari scadenzaL’operazione ha riscontrato un forte interesse con lapartecipazione di oltre 240 investitori istituzionali conordini totali di circa 1.7 miliardi ripartiti come segue:fondi (56%), banche (28%), assicurazioni e fondi pensione(13%); Germania/Austria (25%), Italia (24%), Benelux (7%).

UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Agricole,Goldman Sachs e Nomura hanno curato il collocamentoricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro MediumTerm Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sullacurva benchmark di UniCredit. La quotazione avverra’ pressola Borsa di Lussemburgo. Lo comunica una nota del gruppo.

com/men

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