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Mercoledì 4 settembre 2013 - 09:53

Enel: emette bond ibridi per 1,7 mld con durata media di 60 anni

(ASCA) – Roma, 4 set – Enel ha lanciato nella serata di ierisul mercato internazionale un’emissione multi-tranche diprestiti obbligazionari non convertibili destinati ainvestitori istituzionali, sotto forma di titoli subordinatiibridi aventi una durata media di circa 60 anni, denominatiin euro e in sterline inglesi per un controvalore complessivopari a circa 1,7 miliardi di euro. Lo annuncia la societa’ spiegando che ”tale emissione sicolloca nell’ambito delle azioni di rafforzamento dellastruttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Enelcontemplate nel piano industriale presentato alla comunita’finanziaria in data 13 marzo 2013”.

L’operazione e’ strutturata in due tranches. La prima, da1.250 milioni di euro con scadenza 10 gennaio 2074, e’ stataemessa a un prezzo di 98,956, con cedola fissa annuale del6,50% fino alla prima data di rimborso anticipato prevista il10 gennaio 2019. A partire da tale data e fino alla data discadenza, il tasso applicato sara’ pari allo Euro Swap Rate a5 anni incrementato di un margine di 524,20 punti base e diun successivo aumento del tasso di interesse di 25 punti basea partire dal 10 gennaio 2024 e di ulteriori 75 punti base apartire dal 10 gennaio 2039.

La seconda, da 400 milioni di sterline inglesi conscadenza 10 settembre 2075, e’ stata emessa a un prezzo di98,698, con cedola fissa annuale del 7,75% (oggetto di unoswap in euro a un tasso di circa il 7%) fino alla prima datadi rimborso anticipato prevista il 10 settembre 2020. Apartire da tale data e fino alla data di scadenza, il tassoapplicato sara’ pari al GBP Swap Rate a 5 anni incrementatodi un margine di 566,2 punti base e di un successivo aumentodel tasso di interesse di 25 punti base a partire dal 10settembre 2025 e di ulteriori 75 punti base a partire dal 10settembre 2040. com-fgl/

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