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Giovedì 22 agosto 2013 - 16:07

Unicredit: emette obbligazioni bancarie garantite a 7 anni da 1 mld

(ASCA) – Roma, 22 ago – UniCredit ha lanciato oggi una nuovaemissione benchmark di Obbligazioni Bancarie Garantite a 7anni per 1 miliardo di Euro, definendo un nuovo punto diriferimento sulla propria curva covered bond.

L’operazione – si legge in una nota – ha ricevuto unpositivo riscontro da parte degli investitori, con order bookfinale di circa 1,4 miliardi di Euro. La partecipazione deglioltre 120 investitori e’ stata caratterizzata da un’ ampiadiversificazione geografica e per tipologia.

Il prestito obbligazionario – curata da UniCredit Corporate &Investment Banking assieme a Banca IMI, Banco Santander,Deutsche Bank, JP Morgan e Lloyds – e’ stato distribuito adiverse categorie di investitori istituzionali quali fondi(56%), banche (31%) e assicurazioni (9%). La domanda e’pervenuta principalmente da Germania/Austria (33%),UK/Irlanda (17%) e Italia (14%), ma anche da Francia (10%) eBenelux (10%).

L’obbligazione, con rating atteso AA/A2/A da parte di S&P,Moody’s e Fitch, paghera’ una cedola pari a 2,625%, con unprezzo di emissione pari a 99,127%, dando luogo a unrendimento equivalente a 95 punti base al di sopra del tassoswap di pari scadenza, e circa 92 punti base inferiore alrendimento BTP di pari durata al momento del lancio.

L’emissione odierna – la terza della specie per UniCreditda inizio 2013 dopo quelle collocate a gennaio e giugnoentrambe da un miliardo di Euro – fa parte di un Programma di35 miliardi di Euro annunciato nel 2008 e basata su unportafoglio interamente composto da mutui residenziali.

A vantaggio dei possessori delle OBG (compresa la presenteemissione, il Programma OBG I consta di 13,2 miliardi di Eurodi titoli outstanding), sono gia’ stati segregati finoracirca 21,4 miliardi di Euro di mutui residenziali originatida UniCredit S.p.A..

Globalmente il portafoglio comprende, alla fine del mesedi giugno 2013, circa 208.000 mutui ed e’ estremamentegranulare (debito residuo medio di ca. 97.000 Euro); e’caratterizzato da un loanto- value medio pari a ca. 54,9%, dauna concentrazione geografica nel nord e centro Italia,rispettivamente del 58% e del 23%. La strutturazione delProgramma e’ stata curata dalla divisione di Corporate andInvestment Banking di UniCredit.

red/glr

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