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Mercoledì 24 aprile 2013 - 18:49

Unicredit: lancia bond da 750 mln dollari

(ASCA) – Roma, 24 apr – UniCredit ha lanciato oggiun’emissione subordinata della tipologia ”lower tier 2” conscadenza a 10 anni (e una facolta’ di rimborso anticipatodopo 5 anni) denominata in dollari per un ammontare di 750milioni (equivalente a circa 575 milioni di euro), destinatoa investitori non statunitensi domiciliati in Europa e Asia.

A seguito di un processo di bookbuilding coordinato daBnp, Citigroup e UniCredit Corporate & Investment Banking,spiega la banca, la cedola e’ stata fissata a 6.375%,considerevolmente rivista al ribasso rispetto all’indicazioneiniziale posta in area 6.75%, grazie a un responso moltopositivo da parte del mercato. La domanda totale e’ statainfatti superiore a 3 miliardi di dollari, con ilcoinvolgimento di oltre 250 investitori.

L’emissione e’ stata distribuita a diverse categorie diinvestitori istituzionali quali fondi (74%), private banking(11%) e banche (6%). La domanda e’ pervenuta principalmenteda Regno Unito (38%), Italia (10%); US ”off shore” (10%)Svizzera (9%), Francia (8%) ed Asia (6%).

com-sen/

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