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Mercoledì 3 aprile 2013 - 19:04

Snam: conclusa con successo emissione bond per 1,5 mld

(ASCA) – Roma, 3 apr – Snam ha concluso oggi con successo illancio di un’emissione obbligazionaria in due tranches a 4anni e 8 anni a tasso fisso, per un ammontare complessivo di1,5 miliardi di euro. ”L’operazione – si legge in una nota -rappresenta per Snam un passo importante nel processo diottimizzazione della struttura del debito, che prevede unmaggior ricorso al mercato dei capitali in coerenza con ilprofilo di business”.

L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a oltre5 miliardi di euro con un’elevata qualita’ e un’ampiadiversificazione geografica degli investitori.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa delLussemburgo.

”Il successo di questa operazione – ha commentatol’Amministratore Delegato di Snam Carlo Malacarne – cipermette di ottimizzare ulteriormente il costo medio deldebito di Gruppo allungando la durata e la quota a tassofisso, in linea con le nostre aspettative. L’eccellentequalita’ del book di ordini, la dimensione dell’emissione eil relativo pricing confermano ancora una volta il favoredella comunita’ finanziaria internazionale verso il creditoSnam”.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, e’stato organizzato e diretto, in qualita’ di Bookrunners eJoint Lead Managers, da Banca IMI, BNP Paribas, Citi, JPMorgan, Morgan Stanley e Unicredit insieme a Barclays, BofAMerrill Lynch, HSBC, Mediobanca, Mizuho, Mitsubishi UFJSecurities, Socie’te’ Ge’ne’rale CIB, SMBC Nikko e UBS.

com-sen/

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